共克时艰,砥砺前行 | 罗兰贝格对全民战“疫”下的中国交运物流行业的思考(下): “黑天鹅”事件引发的启示
导读:
罗兰贝格将从疫情对交运物流行业的影响切入,并尝试探讨黑天鹅事件对交运物流企业未来强化风险管理能力的启示。
此次我们分开上下两部分来发表报告的相关内容。上期,我们探讨了疫情对于中国交通物流行业的影响。本期,我们将探讨黑天鹅事件对交运物流企业未来强化风险管理能力的启示。
导致的风险关注应有所侧重
疫情的本质是指概率低、但潜在影响大的黑天鹅事件。事实上,企业在经营过程中面对着更广范围的“黑天鹅”,既包括疫情灾害、政策变动、新商业模式降维冲击等外部因素驱动的事件,也包括核心员工流失、财务断链等内部驱动事件。总体而言,企业面临的风险主要包括如下四大类:
市场风险
交运物流不同行业板块企业应侧重关注的风险类型
01
客运板块
具有极强公众服务属性、且有相当比例的固定资产投入,主要面临社会、市场和一定财务风险。
国铁集团、上市航司、上市机场资产负债率比较[%](2019H1)
资料来源:公司公告;罗兰贝格
02
国际货运
易受外部市场,尤其是经济环境、贸易环境及油价波动等要素影响,主要面临市场风险及财务风险。
03
即时平台与标准网络
市场份额竞争激烈、消费者需求变化迅速,且成本、时效及服务的结果决定企业市场地位,因此应侧重市场风险和运营风险管理。
04
合同物流车与车队运力
市场同质化竞争明显、企业规模小而分散,因此应关注市场、运营及财务风险,同时大量车队运力以个体司机为主,具较强社会属性。
中国交运物流企业的风险应对能力
四大重要能力支撑对风险管理体系的强化分析
物流交运带有社会公共服务与经济稳步运行保障的行业属性,一旦风险发生,需要快速、有效地应对寻找有效解决方案并组织执行。因此需要建设相应的敏捷组织,以强化应对风险时的决策与行动速度。敏捷组织的建设,一方面包括前线“小团队决策”,通过授权决策从总部直辖向区域自治的转变,让了解第一动态的前线作战单元拥有决策权,充分调动前线的主观能动性,以快速且有效地应对风险发生时的各类突发情况。另一方面亦需要总部的“大中台指引”。罗兰贝格曾提出,中台具备资源整合、工具沉淀、标准定义、基础研究的四大功能定位。在应对风险时,中台可通过以往应对实践的工具沉淀、最佳应对方案的标准定义等功能,给予前线团队充足、清晰的应对原则指导、以及应对方法的支持。
物流交运企业大多具有重资产投入和劳动密集型的特征,因而固定资产和人力资源投入较大,在风险事件下容易出现资源冗余或者紧缺的状况。我们认为,为控制此类风险发生概率、降低风险产生的影响,应采取更灵活的资源管理模式。一方面,可推行更弹性化的资源获取模式,例如推行大型固定资产的经营性租赁、非核心业务环节的部分外包等,从而将固定成本转化为可变成本,在危机出现时最大程度降低对企业财务和经营的冲击。另一方面,建议探索通过共享方式获取外部资源,例如人力共享、设备共享,从而基于市场和客户的需求波动快速调动资源。
因固定资产投入大、利润水平较低,物流交运企业普遍面临高负债水平和慢资金流动的双重压力,一旦风险产生,极易触发因现金枯竭而导致的债务偿还问题。基于以上现实环境,物流交运企业应推行更稳健的财务管理模式,一方面应建立完善的财务风险识别评估体系,包括标准的安全财务指标定义、准确的财务数据收集、实时的指标预警系统,以尽早识别潜在的财务风险。另一方面,结合物流交运企业重资产的行业特征,应优先控制负债率和保障现金流,控制债务危机发生的可能性,将风险扼杀在摇篮中。
考虑到物流行业普遍具有的运营分散化、资产投入高的特征。建立“数据”抓手,可应对企业管理分散的业务元素和控制潜在的高投入成本,为风险决策和应对方案的管理提供输入。对风险管理全流程而言,数据是辅助企业识别和量化风险敞口、决定风险应对措施、评估管理风控及应对措施的效果并进行持续性风险监测管理的重要辅助工具。因此,企业需建立准确、实时、智能的整体数据底盘以辅助风险管理机制的落地。
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交通运输、物流与旅游
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